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2022年以來，在全球地緣政治格局加速分化、國際金融市場大幅震蕩、國際原油和天然氣價格大起大落，以及國內(nèi)疫情影響下，我國經(jīng)濟面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力，煤化工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨諸多困難。不過，我國始終堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進總基調(diào)，著力擴大內(nèi)需，激發(fā)市場主體活力，煤化工行業(yè)利潤結(jié)構(gòu)逐步改善，自治區(qū)7類現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品價格總體穩(wěn)定。

一、內(nèi)蒙古現(xiàn)代煤化工指數(shù)運行情況

能源對煤化工行業(yè)的影響一直都較為明顯，雖然2022年國際能源價格頻繁大幅波動，而我國“富煤，貧油、少氣”的資源稟賦決定我國以煤為主體的能源結(jié)構(gòu)，我國煤炭保供穩(wěn)價成效顯著，在能源中發(fā)揮著基礎(chǔ)和兜底保障作用，所以2022年，國內(nèi)煤化工行業(yè)供應(yīng)充足，市場行情總體穩(wěn)定。另外，由于全年煤炭價格波動幅度相對較小，煤價一直維持穩(wěn)中偏強走勢，煤價對整個煤化工行業(yè)的成本支撐較強，而部分煤化工下游企業(yè)難以向下轉(zhuǎn)移成本壓力，生產(chǎn)經(jīng)營步伐有所放緩，推動部分產(chǎn)品價格重心小幅下移。

總體來看，2022年1—3月，受國際局勢持續(xù)動蕩、國際大宗商品價格頻繁波動、以及國內(nèi)疫情多點爆發(fā)等影響，國內(nèi)大宗商品價格出現(xiàn)波動，特別是與俄烏出口密切相關(guān)的原油、天然氣等價格漲幅較大，進而帶動絕大多數(shù)煤化工產(chǎn)品價格隨之上漲，所以自治區(qū)7類現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品價格指數(shù)以漲為主。進入4月，自治區(qū)7類現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品價格指數(shù)運行出現(xiàn)分化，其中煤制天然氣、煤制高溫煤焦油市場行情較為堅挺，價格指數(shù)繼續(xù)高位波動；煤制合成氨、煤制尿素價格指數(shù)主要隨季節(jié)變化而小幅波動；煤制甲醇、煤制PE、煤制PP指數(shù)平穩(wěn)運行，且煤制PE、煤制PP價格重心有所下移。

具體來看，截至2022年12月25日，自治區(qū)煤制天然氣、煤制高溫煤焦油、煤制PE、煤制PP、煤制甲醇、煤制合成氨、煤制尿素價格指數(shù)分別收于209.92點、226.85點、107.25點、90.93點、114.76點、137.42點、138.61點，與2022年初（1月2日）相比，除煤制PE、煤制PP價格指數(shù)分別下降12.18%、3.67%外，其余5類價格指數(shù)均不同程度上漲，其中，漲幅較大的是煤制天然氣、煤制高溫煤焦油，分別上漲57.38%、46.73%；漲幅較小的是煤制尿素、煤制合成氨、煤制甲醇，分別上漲12.82%、6.11%、1.54%。

圖1  自治區(qū)煤制天然氣、煤制高溫煤焦油、煤制合成氨、煤制尿素價格指數(shù)走勢圖

圖2  自治區(qū)煤制PE、煤制PP、煤制甲醇價格指數(shù)走勢圖

二、自治區(qū)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品市場價格運行情況

（一）煤制天然氣

2022年，全區(qū)煤制天然氣平均交易價格為5836.33元/噸，與2021年相比（下稱同比）上漲27.50%。

圖3  自治區(qū)煤制天然氣價格走勢

2022年，受國際局勢動蕩及天然氣市場行情大幅波動等影響，自治區(qū)煤制天然氣市場價格波動較為頻繁，且價格總體高于2021年同期。1月，隨著國內(nèi)天然氣保供穩(wěn)價政策持續(xù)實施，天然氣供應(yīng)緊張局面逐漸扭轉(zhuǎn)，市場價格高位回落。2—3月，受全國大范圍寒冷天氣影響居民采暖需求大幅增加，天然氣市場供應(yīng)趨緊，同時疊加俄烏沖突導致國際天然氣價格大幅上漲，多重因素共同推動自治區(qū)煤制天然氣價格快速上漲至全年峰值6931.00元/噸。4—7月，隨著氣溫回升天然氣市場進入需求淡季，天然氣市場供應(yīng)寬松，價格季節(jié)性回落。8月，受持續(xù)高溫天氣影響天然氣下游終端需求明顯增加，天然氣供應(yīng)趨緊，同時疊加成本支撐及海外天然氣價格上漲推動作用，自治區(qū)煤制天然氣市場價格上漲至6195.35元/噸。9—10月，由于“國慶”“中秋”節(jié)日來臨，下游企業(yè)集中補庫，加上部分天然氣生產(chǎn)企業(yè)開始檢修，天然氣市場供應(yīng)趨緊，所以自治區(qū)煤制天然氣市場價格高位運行。11月，雖然已進入傳統(tǒng)供暖季，但由于氣溫整體較高，供暖需求不強，且受疫情影響天然氣工業(yè)需求也不強，自治區(qū)煤制天然氣庫存壓力較大，價格高位回落。12月，受上游企業(yè)減供影響天然氣產(chǎn)量有所下降；同時，冬季寒潮來襲，天然氣下游采暖需求增加，自治區(qū)煤制天然氣市場價格季節(jié)性走強。12月，自治區(qū)煤制天然氣平均交易價格為6143.19元/噸，與年初相比上漲40.70%。

（二）煤制高溫煤焦油

2022年，全區(qū)煤制高溫煤焦油平均交易價格為5143.41元/噸，同比上漲44.61%。

圖4  自治區(qū)煤制高溫煤焦油價格走勢

2022年，自治區(qū)煤制高溫煤焦油價格波動上行。1月，焦企開工率提升，高溫煤焦油市場供應(yīng)量小幅增加，所以自治區(qū)煤制高溫煤焦油價格小幅下降。2—5月，煤焦油下游市場逐漸進入備貨期，且下游煤瀝青等主力產(chǎn)品貨緊價揚，企業(yè)采購積極性較高，煤焦油市場需求偏強；另外，在多地新冠肺炎疫情影響下高溫煤焦油物流運輸成本有所升高，以上因素共同推動自治區(qū)煤制高溫煤焦油價格持續(xù)小幅上漲。6月，高溫煤焦油下游終端需求開始走弱，多數(shù)深加工產(chǎn)品價格出現(xiàn)下降，特別是煤瀝青、蒽油等產(chǎn)品價格降幅明顯，下游企業(yè)利潤下滑，對高價原料煤焦油的采購積極性下降，煤焦油市場交易轉(zhuǎn)淡，價格高位回落。7—12月，煤焦油市場供應(yīng)偏緊，價格以漲為主，一方面，下游深加工市場再次發(fā)力，多種下游產(chǎn)品價格連續(xù)上漲，煤焦油市場需求偏強運行；另一方面，夏季焦化企業(yè)開工情況整體變化不大，進入冬季，隨著天氣轉(zhuǎn)冷焦化企業(yè)進入環(huán)保限產(chǎn)季，企業(yè)開工率普遍偏低，煤焦油市場供應(yīng)偏緊，推動自治區(qū)煤制高溫煤焦油價格逐步走高。12月，自治區(qū)煤制高溫煤焦油平均交易價格為6173.85元/噸，與年初相比上漲45.12%。

（三）煤制PE（聚乙烯）

2022年，全區(qū)煤制PE平均交易價格為9384.47元/噸，同比略降0.56%。

圖5  自治區(qū)煤制PE價格走勢

2022年，自治區(qū)煤制PE市場價格總體穩(wěn)定，下半年價格重心有所下移。1—3月份，隨著氣溫的逐漸回暖，農(nóng)膜及管材等PE下游需求不斷走強，且PE成本支撐強勁，市場供應(yīng)壓力階段性緩解，所以自治區(qū)煤制PE價格小幅上漲至全年峰值10231.11元/噸。4—6月，PE下游農(nóng)膜逐步進入需求淡季，且工業(yè)需求也不及預期，PE市場供需兩弱，自治區(qū)煤制PE價格穩(wěn)中有降。7—8月，PE處于傳統(tǒng)消費淡季，而且疫情反復也進一步影響PE下游工廠開工率，PE市場供應(yīng)壓力較大，加上國際大宗商品市場行情低迷，進一步助推自治區(qū)煤制PE市場價格的下降。9—10月，隨著PE市場傳統(tǒng)旺季來臨，農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)開工率提升，市場交易氛圍好轉(zhuǎn)，自治區(qū)煤制PE價格止跌回升。11—12月，隨著部分前期檢修裝置陸續(xù)開工復產(chǎn)，PE市場供應(yīng)量有所增加；同時，PE下游行業(yè)多數(shù)進入生產(chǎn)淡季，新增訂單跟進有限，所以PE市場整體交易氛圍清淡，自治區(qū)煤制PE價格再次小幅下降。12月，自治區(qū)煤制PE平均交易價格為8423.12元/噸，與年初相比下降13.49%。

（四）煤制PP（聚丙烯）

2022年，全區(qū)煤制PP平均交易價格為8044.91元/噸，同比下降4.23%。

圖6  自治區(qū)煤制PP價格走勢

2022年，自治區(qū)煤制PP市場價格總體穩(wěn)定，下半年價格重心有所下移。1—3月份，PP下游企業(yè)開工率緩慢提升，PP市場需求逐漸走強，而且國際PP市場價格上漲也對國內(nèi)PP市場形成一定支撐，所以自治區(qū)煤制PP價格小幅上漲至全年峰值8708.13元/噸。4—8月，PP下游企業(yè)利潤欠佳，除煤制工藝生產(chǎn)企業(yè)有小幅盈利外，其他工藝PP生產(chǎn)企業(yè)多以虧損為主，企業(yè)生產(chǎn)積極性較低，PP市場需求整體偏弱，價格以降為主。9—10月，雖然PP市進入傳統(tǒng)消費旺季，但是與往年相比，塑編、BOPP等產(chǎn)品行情不佳，訂單跟進整體有限，所以自治區(qū)煤制PP價格呈穩(wěn)中略升走勢。11—12月，PP市場需求再次走弱，PP供應(yīng)壓力增加，價格小幅下降?？傮w來看，上半年P(guān)P市場行情尚可，價格接近于2021年同期水平，進入下半年行情開始走弱，價格低于2021年同期水平，而且“金九銀十”傳統(tǒng)旺季對PP市場行情提振有限。12月，自治區(qū)煤制PP平均交易價格為7581.00元/噸，與年初相比下降3.97%。

（五）煤制甲醇

2022年，全區(qū)煤制甲醇平均交易價格為2186.33元/噸，同比略降0.33%。

圖7  自治區(qū)煤制甲醇價格走勢

2022年，自治區(qū)煤制甲醇價格總體呈“M”波動走勢。1月，煤制甲醇市場處于季節(jié)性弱勢階段，下游需求整體不強，供應(yīng)端存在一定壓力，生產(chǎn)企業(yè)讓利排庫，自治區(qū)煤制甲醇價格小幅下降。2—3月，隨著甲醇下游行業(yè)利潤逐漸修復，企業(yè)提貨速度加快，而且物流也在逐漸恢復，甲醇市場交易氛圍漸濃；同時，受俄烏局勢影響國際原油及煤炭等能源價格大幅上漲，也對甲醇市場行情形成一定支撐，多重因素共同推動自治區(qū)煤制甲醇價格上漲。4—8月，甲醇供應(yīng)量充足，而下游需求較弱，企業(yè)多以剛需采購為主，市場交易氛圍清淡；另外，先后受運輸成本較高及上游煤炭價格堅挺等影響，甲醇成本支撐較強，在弱需求、高成本作用下，自治區(qū)煤制甲醇價格呈穩(wěn)中小幅下降走勢。9—10月，甲醇市場迎來傳統(tǒng)旺季，市場需求有所走強，同時，受前期價格下降影響甲醇企業(yè)利潤走低，檢修裝置增多，甲醇產(chǎn)量高位回落，而且主要原料煤炭價格對其形成一定成本支撐，所以自治區(qū)煤制甲醇價格止跌回升。11—12月，甲醇供應(yīng)量增加，而甲醛、二甲醚等下游產(chǎn)品行情欠佳，下游企業(yè)接貨情緒一般，多以剛需采購為主，甲醇市場成交氛圍轉(zhuǎn)淡，企業(yè)排庫需求日益凸顯，加上煤炭價格回落，成本支撐減弱，所以自治區(qū)煤制甲醇市場價格小幅下降。12月，自治區(qū)煤制甲醇平均交易價格為1962.05元/噸，與年初相比上漲5.60%。

（六）煤制合成氨

2022年，全區(qū)煤制合成氨平均交易價格為3521.93元/噸,同比略降0.15%。

圖8  自治區(qū)煤制合成氨價格走勢

2022年，自治區(qū)煤制合成氨價格呈季節(jié)性波動走勢。1—2月，合成氨市場供應(yīng)穩(wěn)步提升，而需求端提升緩慢，下游企業(yè)采購較為謹慎；同時，受降雪天氣及局部地區(qū)疫情等影響貨物發(fā)運受限，自治區(qū)煤制合成氨生產(chǎn)企業(yè)選擇降價排庫。3—5月，合成氨市場進入需求旺季，下游產(chǎn)品市場行情走強，企業(yè)利潤不斷修復，采購積極性提升，合成氨價格逐漸上漲。6—8月，合成氨下游需求開始走弱，市場供應(yīng)壓力漸增，庫存開始累積，推動自治區(qū)煤制合成氨價格小幅回落。9—12月，合成氨農(nóng)業(yè)、工業(yè)需求穩(wěn)中有漲，合成氨市場再度走強，價格小幅上漲。12月，自治區(qū)煤制合成氨平均交易價格為3712.74元/噸，與年初相比上漲11.42%。

（七）煤制尿素

2022年，全區(qū)煤制尿素平均交易價格為2498.32元/噸，同比上漲11.63%。

圖9  2020年自治區(qū)煤制尿素價格走勢

2022年，自治區(qū)煤制尿素市場行情總體較好。上半年，尿素農(nóng)業(yè)需求進入旺季，工業(yè)需求同步走強，下游企業(yè)積極備貨，尿素市場價格持續(xù)小幅上漲。7—8月，各地尿素農(nóng)業(yè)需求陸續(xù)收尾，且下游膠板行業(yè)因成品積壓以及降雨影響開工率繼續(xù)走低，工業(yè)需求較往年同期減少，自治區(qū)煤制尿素市場價格持續(xù)回落。9—12月，先后受需求利好、出口階段性增量、農(nóng)業(yè)冬儲全面啟動，以及工業(yè)需求同步增加等利好因素支撐，自治區(qū)煤制尿素市場價格再次小幅上漲。12月，自治區(qū)煤制尿素平均交易價格為2549.09元/噸，與年初相比上漲10.01%。

三、煤化工產(chǎn)品價格后期走勢預測

首先，2022年受疫情肆虐、美聯(lián)儲加息、俄烏沖突等因素影響，全球經(jīng)濟出現(xiàn)衰退，全國經(jīng)濟也面臨較大的下行壓力。在此背景下，我國把穩(wěn)增長放在突出地位，實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，不斷深化改革，著力擴大內(nèi)需，穩(wěn)定市場信心，保持經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。我國經(jīng)濟延續(xù)恢復發(fā)展態(tài)勢，但是“三重壓力”仍未化解，所以2023年全國經(jīng)濟發(fā)展的基調(diào)仍是穩(wěn)中求進、穩(wěn)字當頭，為工業(yè)經(jīng)濟創(chuàng)造更多有利條件，進而為煤化工產(chǎn)品市場需求提供利好支撐。其次，隨著疫情防控政策的優(yōu)化以及各項穩(wěn)增長措施的落實，疫情對國內(nèi)經(jīng)濟的影響將逐步減弱，居民消費逐漸復蘇，基建投資平穩(wěn)增長，進而推動我國現(xiàn)代煤化工行業(yè)保持穩(wěn)健向好發(fā)展態(tài)勢。另外，歐洲正面臨著巨大的挑戰(zhàn)和不確定性，能源危機將歐洲通貨膨脹推向歷史新高，歐洲能源價格被嚴重推高。2023年，盡管國際能源需求存在走弱預期，但是在地緣政治沖突持續(xù)影響下，全球能源市場供應(yīng)依舊不穩(wěn)定，一旦原油、天然氣等供應(yīng)出現(xiàn)問題，便會引發(fā)國際能源及煤化工產(chǎn)品價格的波動。

綜合分析，2023年我國工業(yè)經(jīng)濟將繼續(xù)恢復，煤化工市場供應(yīng)整體寬松，需求逐步走強，煤化工行業(yè)延續(xù)向好發(fā)展態(tài)勢，預計自治區(qū)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品價格總體呈“先平后漲”的合理波動走勢。

煤制甲醇  成本端看，國內(nèi)75%以上甲醇以煤制工藝為主，且從煤制甲醇裝置成本結(jié)構(gòu)看，原料煤和燃料煤的成本又占總成本的70%～80%，因此我國煤炭價格走勢對甲醇成本端的影響較為明顯。2022年國內(nèi)化工煤價格長期處于相對高位，煤制甲醇成本維持偏高水平，同時疊加下游產(chǎn)品市場行情偏弱等影響，所以2022年以來甲醇企業(yè)利潤處于近年來低位水平，特別是6月以后虧損狀態(tài)加劇。截至2023年1月，煤炭價格已有下調(diào)，后期隨著煤炭產(chǎn)量穩(wěn)步提升，預計煤炭價格重心將小幅下移，甲醇成本壓力將逐步減小。供應(yīng)端看，春節(jié)過后一年一度的春季檢修將陸續(xù)開始，由于2023年春節(jié)較早，所以檢修時間可能會延長，所以2023年春季檢修對甲醇供應(yīng)的影響較??；另外，隨著國外部分地區(qū)限氣結(jié)束及運輸回歸正常，我國甲醇進口有望在2月恢復，加上新增產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，所以2023年甲醇市場供應(yīng)預計穩(wěn)定。需求端看，2023年宏觀層面向好是大趨勢，在疫情防控措施不斷優(yōu)化下，國內(nèi)消費、基礎(chǔ)建設(shè)、對外出口等將呈現(xiàn)整體回升態(tài)勢，甲醇下游需求將逐步恢復。綜上所述，2023年我國甲醇市場總體有望向好，煤制甲醇供應(yīng)壓力將減小，預計價格呈穩(wěn)中小幅上漲態(tài)勢。

煤制PE、煤制PP  首先，2022年國內(nèi)PE、PP集中投產(chǎn)，不過由于疫情、成本等因素影響，企業(yè)長期處于虧損狀態(tài)，PE、PP裝置開工率受到一定影響，所以PE、PP市場供應(yīng)增量有限。2023年P(guān)E、PP行業(yè)仍在產(chǎn)能擴張期，隨著新增產(chǎn)能陸續(xù)投放，預計PE、PP市場供應(yīng)量將繼續(xù)增加。其次，2022年受多因素影響PE、PP市場消費量總體有限，下游需求偏弱運行，進入2023年，在經(jīng)濟回暖、市場消費復蘇預期下，PE、PP下游需求預計回升。另外，近年來海外PE、PP產(chǎn)能也在持續(xù)擴張，而需求不強，海外PE、PP市場供應(yīng)寬松，所以2023年我國PE、PP出口量預計有限，且可能存在階段性累庫壓力。綜上，2023年煤制PE、PP市場供應(yīng)寬松，需求回暖，行業(yè)利潤結(jié)構(gòu)總體改善，預計自治區(qū)煤制PE、煤制PP價格穩(wěn)中小幅波動，價格重心可能在下半年出現(xiàn)小幅上移。

煤制尿素  首先，2022年以來尿素生產(chǎn)受能耗雙控政策影響已趨弱，且煤炭、天然氣等原料價格波動幅度明顯收窄，所以尿素產(chǎn)能利用率和實際產(chǎn)量均有提升，尿素市場供應(yīng)長期處于高位水平。進入2023年，隨著新增產(chǎn)能陸續(xù)投放，尿素市場供應(yīng)量將進一步增加。其次，雖然尿素農(nóng)業(yè)需求具有明顯的季節(jié)性，一般在春節(jié)后進入備肥期，不過由于2023年春節(jié)較早，年后復工時間距離春耕施肥期時間跨度較大，春耕備肥周期可能被拉長，加上化肥淡儲新規(guī)則要求化肥儲備時間延長，所以2023年尿素農(nóng)業(yè)需求不會出現(xiàn)大起大落。再次，2022年受多重因素影響我國復合肥市場需求、三聚氰胺出口等都有明顯下降，2023年，隨著國內(nèi)經(jīng)濟復蘇和物流運輸回歸正常，預計我國復合肥、三聚氰胺以及車用需求等尿素工業(yè)需求存在一定修復預期。另外，雖然我國尿素出口法檢實行周期延長至2023年4月底，但市場普遍推測2023年尿素出口將大概率回歸常態(tài)化。綜合判斷，2023年國內(nèi)尿素、合成氨市場供需兩端同步走強，預計自治區(qū)煤制尿素價格季節(jié)性合理波動，波動幅度會進一步收窄。